El Bosque Negro, una densa y oscura arboleda, una tierra salvaje donde encontrar a los elfos del bosque de Thranduil, los Hombres del bosque, los enanos de las Colinas de Hierro, los Beórnidas, Hombres del norte... y seres terribles como huargos, trolls, gigantes y arañas gigantes. Además de mapas y grandes planos de los lugares más importantes de la región aparecen las descripciones de Radagas, Sauron y otros personajes famosos.